Μια ταινία δραματική και άκρως σκοτεινή, που παράλληλα περνάει το μήνυμα του ρομαντισμού σε ένα πιο παραμυθένιο πλαίσιο. Η ταινία διαδραματίζεται στην εποχή του ψυχρού πολέμου , στο εργοστάσιο που δουλεύει η Ελάιζα ως καθαρίστρια. Η Ελάιζα είναι ιδιαίτερη καθώς είναι μουγκή επειδή την είχαν τραυματίσει όταν ήταν νεογέννητο. Μια μέρα όμως, κάτι αλλάζει στο εργαστήριο και φέρνουν ένα ον. Η Ελάιζα μπαίνει κρυφά στο εργαστήριο και έρχεται σε επαφή με το ανθρωποειδές αμφίβιο ον. Συνεχίζει να μπαίνει κρυφά στο εργαστήριο και σιγά σιγά αποκτά μια σύνδεση μαζί του. Το εργοστάσιο αποφασίζει μετά από εντολή της κυβέρνησης να το διαμελίσουν και τότε η Ελάιζα παίρνει την κατάσταση στα χεριά της .Βάζει το πλάσμα στη μπανιέρα της και αποφασίζει να το απελευθερώσει σε ένα κανάλι που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες. Μία ημέρα, γίνεται επιθετικό και φεύγει από το σπίτι. Οι δυο τους σύντομα θα έρθουν κοντά. Μετά από απειλές από το εργοστάσιο για να φέρει πίσω το ον η Ελάιζα καταστρώνει ένα σχέδιο να το απελευθερώσει στο κανάλι. Βραβευμένο με Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας και υποψήφιο για 13 Όσκαρ, από τα οποία απέσπασε τελικά τέσσερα βραβεία στις κατηγορίες της οργάνωσης παραγωγής, πρωτότυπης μουσικής
Πρωταγωνιστούν: Σάλι Χόκινς ,Ρίτσαρντ Τζένκινς, Μάικλ Σάνον, Οκτάβια Σπένσερ
